多地政府對美國科技巨頭的監(jiān)管日益嚴苛。在新的罰單出現(xiàn)之前，谷歌母公司Alphabet披露新一季度未經(jīng)審計財務(wù)報告顯示業(yè)績超過此前外界的預(yù)期，但與過去十三個季度相比，19%的營收增速卻只能排在倒數(shù)第三。

與以往一樣的是，第二季度來自谷歌的營收占Alphabet總營收的99.6%，而谷歌總廣告營收占谷歌營收的84.1%。但這三項收入都與去年同期相比有超過10%的增長，其中，Alphabet營收為389.44億美元，同比增長19%；谷歌營收為387.82億美元，同比增長10.1%。

但外界更加關(guān)心谷歌另外兩個業(yè)務(wù)的成績，即被其高管定義為第二大營收貢獻的YouTube和第三大成長驅(qū)動力的谷歌云。在周四財報披露后的電話會議上，這兩個業(yè)務(wù)也是分析師們提問最多的。

YouTube收入仍成謎

在收購YouTube十三年后，Alphabet仍然沒有披露過詳細的YouTube的財務(wù)表現(xiàn)。在上一個季度的電話會議上，Alphabet兼谷歌首席財務(wù)官Ruth Porat曾把谷歌營收減速的原因歸咎于YouTube營收增速放緩。上一個季度谷歌披露了近三年最低營收增幅。

本季度財報顯示，Google properties營收相比2018年同期，過去三個月增長了40.73億美元，過去半年增長了77.57億美元。這部分增長因素包含YouTube的視頻廣告的增長。而且，受益于后者的增長，每次點擊成本也有所下降。

在包含YouTube訂閱費用的其他收入，本季度同比增長了39.7%。在解釋增長的原因時，Alphabet列舉了谷歌云、谷歌應(yīng)用商店的收入增長，并沒有提到Y(jié)ouTube的變化，但在其他收入成本增加的原因卻列舉了YouTube相關(guān)內(nèi)容獲取成本的增加。

在這一次的電話會議中，Ruth Porat卻表示YouTube營收的增長非常強勁，“再次成為公司營收增長的第二推動力，我們對該業(yè)務(wù)的勢頭非常滿意”。對于廣告主選擇YouTube的主要原因，谷歌首席執(zhí)行官Sundar Pichai（桑達爾·皮查伊）表示，由于公司的人工智能技術(shù)，可以為用戶提供定制的廣告服務(wù)，并智能推薦給他們可能感興趣的信息。

不過，桑達爾·皮查伊也表示，目前仍處在YouTube廣告業(yè)務(wù)的初期階段，因此尚未充分商業(yè)化變現(xiàn)，之后預(yù)計會有更大的盈利空間和機會。值得注意的是，Alphabet刪除YouTube中違反其政策的內(nèi)容并沒有影響YouTube產(chǎn)生收入。

換帥后，云計算在追趕

Alphabet再次在季度報告中披露谷歌云業(yè)務(wù)的年收入，包括云平臺和GSuite的年收入超過80億美元，與2018年披露的40億美元相比翻了一倍。Ruth Porat解釋稱，用戶的需求推動了云平臺的營收增長，而且其已成為集團內(nèi)增長最快的業(yè)務(wù)單元之一。此外，云平臺和G Suite的增長也受益于新的定價模式，不過，Puth Porat并未進一步對定價模式進行解釋。

Alphabet并沒有披露季度營收的表現(xiàn)，以及細分業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)。事實上，由于云計算業(yè)務(wù)覆蓋廣泛，每個廠商對其披露的標準各不相同。同期財報中，亞馬遜的季度營收為83.81億美元，而微軟宣布商業(yè)云收入達到110億美元。有業(yè)內(nèi)人士認為Office 365撐起了微軟的云收入，因為微軟并沒有披露其Azure的具體收入，僅宣布了64%的增幅。

就谷歌云而言，新任命的業(yè)務(wù)負責(zé)人Thomas Kurian十分激進，曾對外界表示將看到業(yè)務(wù)比以往更快的速度，加速增長。他曾在甲骨文工作了22年，負責(zé)產(chǎn)品開發(fā)，并且與甲骨文創(chuàng)始人是親密知己，而他的策略是大規(guī)模收購，擴大銷售團隊，以及專注垂直行業(yè)客戶。

對于Thomas Kurian的戰(zhàn)略調(diào)整影響，桑達爾·皮查伊回答稱，公司成立了銷售團隊并建立了外部的營銷戰(zhàn)略合作，計劃在未來的幾年在全球?qū)N售實力再翻三番。與合作伙伴，我們建立了比較創(chuàng)新的戰(zhàn)略合作模式，比如與SAP的合作。2019年5月，谷歌宣布引入SAP的HANA企業(yè)云服務(wù)。

2019年2月，谷歌曾宣布計劃收購云遷移公司Alooma，幫助客戶將數(shù)據(jù)遷移到谷歌平臺。6月，谷歌又簽署了一項協(xié)議，以26億美元現(xiàn)金收購商業(yè)智能軟件和大數(shù)據(jù)分析平臺Looker，補充谷歌云。電話會議披露，這項收購預(yù)計將于2019年晚些時候完成。外界猜測，這將有利于其追趕微軟和亞馬遜AWS。

收購Looker也會帶來新的影響，那就是員工總數(shù)進一步增加，但目前Alphabet的員工每個季度仍以上千人的速度增加。Ruth Porat表示，新員工大多數(shù)是工程師和產(chǎn)品經(jīng)理，而就產(chǎn)品領(lǐng)域而言，最大規(guī)模的人員增長是云計算的技術(shù)和銷售。不僅如此，第三季度將面臨畢業(yè)季，員工人數(shù)增速還會擴大。

研發(fā)投入增長，帶動產(chǎn)品改進

財報顯示，運營支出達到125億美元，在研發(fā)、營銷等因素中，增長最大的是研發(fā)費用。本季度研發(fā)支出同比增長21.5%，達62.12億美元。研發(fā)支出用于廣告、Android、Chrome、谷歌云、Google Play、硬件、機器學(xué)習(xí)和搜索等方面的持續(xù)投資。

桑達爾·皮查伊表示，第二季度，谷歌對搜索引擎進行了改進，重新設(shè)計了移動搜索頁面，并引入了其廣受歡迎的全覆蓋功能用于搜索，以便更好地組織新聞搜索結(jié)果。谷歌還將增強現(xiàn)實技術(shù)整合搜索中。用戶可以用3D的方式查看其搜索的結(jié)果，甚至將其疊加到衣柜里，以便確認是否相配。

由于人工智能技術(shù)的進步，谷歌也正在對谷歌助手進行重大改進。桑達爾·皮查伊表示，下一代產(chǎn)品請求速度可以提高10倍，更容易同時應(yīng)對處理多個任務(wù)，撰寫電子郵件，甚至是脫機工作。通過類似Duplex的功能，系統(tǒng)可以很快實現(xiàn)幫助用戶預(yù)定租車或者購買電影票。

不僅如此，谷歌地圖也在不斷更新。目前谷歌已經(jīng)在全球200多個城市推廣了一項新的技術(shù)，為用戶推薦最快的路線同時告訴用戶公交車什么時候晚點，或者下一趟地鐵會有多擁擠。上個月，谷歌增加了視覺信息和新的導(dǎo)航報警系統(tǒng)，幫助用戶在危急時刻保持安全。

為了讓每一個用戶都能訪問和享受谷歌的產(chǎn)品，谷歌利用人工智能改進殘疾人體驗，在Android Q手機殺紅，可以為播放的任何多媒體添加自動實時字幕，包括視頻、播客和語音郵件。不僅如此，還為網(wǎng)絡(luò)連接弱的區(qū)域提供給了離線管理照片和視頻的應(yīng)用Gallery Go。

監(jiān)管危機

財報披露了一系列罰款的情況。歐盟委員會曾認定谷歌某些行為涉嫌壟斷，因此有多筆罰款。2017至2018年中，有兩筆罰款分別為24億歐元（27億美元）和43億歐元（51億美元）；2019年3月，歐盟對其處以15億歐元（17億美元）罰款。累計罰款額已達95億美元。

由于上訴期間Alphabet提供銀行擔(dān)保代替罰款的現(xiàn)金支付，這些罰款目前計入合并資產(chǎn)負債表中應(yīng)計費用和其他流動負債科目。

但Alphabet面臨的監(jiān)管遠不只是歐盟的反龍南段，其和亞馬遜、谷歌、Facebook等科技巨頭已經(jīng)成為美國司法部門關(guān)注的重點。本周，美國司法部表態(tài)對這些公司是否非法扼殺競爭而進行廣泛的反壟斷調(diào)查，而早在2019年2月，聯(lián)邦貿(mào)易委員會就已成立了新的工作組展開調(diào)查。

對于監(jiān)管的影響，直到58分鐘的電話會議過去了52分鐘，桑達爾·皮查伊才開始談?wù)摚匀恢皇腔\統(tǒng)地談到，監(jiān)管審查對其并不新鮮，而且以前也參與過這些過程，而該公司致力于與監(jiān)管機構(gòu)合作。

為了顯示對未來的信心，財報發(fā)布當(dāng)天，Alphabet宣布已授權(quán)回購250億美元股票，這是該公司有史以來最大規(guī)模的股票回購。財報顯示，該公司在本季度末仍持有超過1210億美元的現(xiàn)金。
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