多地政府對(duì)美國(guó)科技巨頭的監(jiān)管日益嚴(yán)苛。在新的罰單出現(xiàn)之前，谷歌母公司Alphabet披露新一季度未經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告顯示業(yè)績(jī)超過此前外界的預(yù)期，但與過去十三個(gè)季度相比，19%的營(yíng)收增速卻只能排在倒數(shù)第三。

與以往一樣的是，第二季度來自谷歌的營(yíng)收占Alphabet總營(yíng)收的99.6%，而谷歌總廣告營(yíng)收占谷歌營(yíng)收的84.1%。但這三項(xiàng)收入都與去年同期相比有超過10%的增長(zhǎng)，其中，Alphabet營(yíng)收為389.44億美元，同比增長(zhǎng)19%；谷歌營(yíng)收為387.82億美元，同比增長(zhǎng)10.1%。

但外界更加關(guān)心谷歌另外兩個(gè)業(yè)務(wù)的成績(jī)，即被其高管定義為第二大營(yíng)收貢獻(xiàn)的YouTube和第三大成長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力的谷歌云。在周四財(cái)報(bào)披露后的電話會(huì)議上，這兩個(gè)業(yè)務(wù)也是分析師們提問最多的。

YouTube收入仍成謎

在收購(gòu)YouTube十三年后，Alphabet仍然沒有披露過詳細(xì)的YouTube的財(cái)務(wù)表現(xiàn)。在上一個(gè)季度的電話會(huì)議上，Alphabet兼谷歌首席財(cái)務(wù)官Ruth Porat曾把谷歌營(yíng)收減速的原因歸咎于YouTube營(yíng)收增速放緩。上一個(gè)季度谷歌披露了近三年最低營(yíng)收增幅。

本季度財(cái)報(bào)顯示，Google properties營(yíng)收相比2018年同期，過去三個(gè)月增長(zhǎng)了40.73億美元，過去半年增長(zhǎng)了77.57億美元。這部分增長(zhǎng)因素包含YouTube的視頻廣告的增長(zhǎng)。而且，受益于后者的增長(zhǎng)，每次點(diǎn)擊成本也有所下降。

在包含YouTube訂閱費(fèi)用的其他收入，本季度同比增長(zhǎng)了39.7%。在解釋增長(zhǎng)的原因時(shí)，Alphabet列舉了谷歌云、谷歌應(yīng)用商店的收入增長(zhǎng)，并沒有提到Y(jié)ouTube的變化，但在其他收入成本增加的原因卻列舉了YouTube相關(guān)內(nèi)容獲取成本的增加。

在這一次的電話會(huì)議中，Ruth Porat卻表示YouTube營(yíng)收的增長(zhǎng)非常強(qiáng)勁，“再次成為公司營(yíng)收增長(zhǎng)的第二推動(dòng)力，我們對(duì)該業(yè)務(wù)的勢(shì)頭非常滿意”。對(duì)于廣告主選擇YouTube的主要原因，谷歌首席執(zhí)行官Sundar Pichai（桑達(dá)爾·皮查伊）表示，由于公司的人工智能技術(shù)，可以為用戶提供定制的廣告服務(wù)，并智能推薦給他們可能感興趣的信息。

不過，桑達(dá)爾·皮查伊也表示，目前仍處在YouTube廣告業(yè)務(wù)的初期階段，因此尚未充分商業(yè)化變現(xiàn)，之后預(yù)計(jì)會(huì)有更大的盈利空間和機(jī)會(huì)。值得注意的是，Alphabet刪除YouTube中違反其政策的內(nèi)容并沒有影響YouTube產(chǎn)生收入。

換帥后，云計(jì)算在追趕

Alphabet再次在季度報(bào)告中披露谷歌云業(yè)務(wù)的年收入，包括云平臺(tái)和GSuite的年收入超過80億美元，與2018年披露的40億美元相比翻了一倍。Ruth Porat解釋稱，用戶的需求推動(dòng)了云平臺(tái)的營(yíng)收增長(zhǎng)，而且其已成為集團(tuán)內(nèi)增長(zhǎng)最快的業(yè)務(wù)單元之一。此外，云平臺(tái)和G Suite的增長(zhǎng)也受益于新的定價(jià)模式，不過，Puth Porat并未進(jìn)一步對(duì)定價(jià)模式進(jìn)行解釋。

Alphabet并沒有披露季度營(yíng)收的表現(xiàn)，以及細(xì)分業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)。事實(shí)上，由于云計(jì)算業(yè)務(wù)覆蓋廣泛，每個(gè)廠商對(duì)其披露的標(biāo)準(zhǔn)各不相同。同期財(cái)報(bào)中，亞馬遜的季度營(yíng)收為83.81億美元，而微軟宣布商業(yè)云收入達(dá)到110億美元。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為Office 365撐起了微軟的云收入，因?yàn)槲④洸]有披露其Azure的具體收入，僅宣布了64%的增幅。

就谷歌云而言，新任命的業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人Thomas Kurian十分激進(jìn)，曾對(duì)外界表示將看到業(yè)務(wù)比以往更快的速度，加速增長(zhǎng)。他曾在甲骨文工作了22年，負(fù)責(zé)產(chǎn)品開發(fā)，并且與甲骨文創(chuàng)始人是親密知己，而他的策略是大規(guī)模收購(gòu)，擴(kuò)大銷售團(tuán)隊(duì)，以及專注垂直行業(yè)客戶。

對(duì)于Thomas Kurian的戰(zhàn)略調(diào)整影響，桑達(dá)爾·皮查伊回答稱，公司成立了銷售團(tuán)隊(duì)并建立了外部的營(yíng)銷戰(zhàn)略合作，計(jì)劃在未來的幾年在全球?qū)N售實(shí)力再翻三番。與合作伙伴，我們建立了比較創(chuàng)新的戰(zhàn)略合作模式，比如與SAP的合作。2019年5月，谷歌宣布引入SAP的HANA企業(yè)云服務(wù)。

2019年2月，谷歌曾宣布計(jì)劃收購(gòu)云遷移公司Alooma，幫助客戶將數(shù)據(jù)遷移到谷歌平臺(tái)。6月，谷歌又簽署了一項(xiàng)協(xié)議，以26億美元現(xiàn)金收購(gòu)商業(yè)智能軟件和大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)Looker，補(bǔ)充谷歌云。電話會(huì)議披露，這項(xiàng)收購(gòu)預(yù)計(jì)將于2019年晚些時(shí)候完成。外界猜測(cè)，這將有利于其追趕微軟和亞馬遜AWS。

收購(gòu)Looker也會(huì)帶來新的影響，那就是員工總數(shù)進(jìn)一步增加，但目前Alphabet的員工每個(gè)季度仍以上千人的速度增加。Ruth Porat表示，新員工大多數(shù)是工程師和產(chǎn)品經(jīng)理，而就產(chǎn)品領(lǐng)域而言，最大規(guī)模的人員增長(zhǎng)是云計(jì)算的技術(shù)和銷售。不僅如此，第三季度將面臨畢業(yè)季，員工人數(shù)增速還會(huì)擴(kuò)大。

研發(fā)投入增長(zhǎng)，帶動(dòng)產(chǎn)品改進(jìn)

財(cái)報(bào)顯示，運(yùn)營(yíng)支出達(dá)到125億美元，在研發(fā)、營(yíng)銷等因素中，增長(zhǎng)最大的是研發(fā)費(fèi)用。本季度研發(fā)支出同比增長(zhǎng)21.5%，達(dá)62.12億美元。研發(fā)支出用于廣告、Android、Chrome、谷歌云、Google Play、硬件、機(jī)器學(xué)習(xí)和搜索等方面的持續(xù)投資。

桑達(dá)爾·皮查伊表示，第二季度，谷歌對(duì)搜索引擎進(jìn)行了改進(jìn)，重新設(shè)計(jì)了移動(dòng)搜索頁面，并引入了其廣受歡迎的全覆蓋功能用于搜索，以便更好地組織新聞搜索結(jié)果。谷歌還將增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)技術(shù)整合搜索中。用戶可以用3D的方式查看其搜索的結(jié)果，甚至將其疊加到衣柜里，以便確認(rèn)是否相配。

由于人工智能技術(shù)的進(jìn)步，谷歌也正在對(duì)谷歌助手進(jìn)行重大改進(jìn)。桑達(dá)爾·皮查伊表示，下一代產(chǎn)品請(qǐng)求速度可以提高10倍，更容易同時(shí)應(yīng)對(duì)處理多個(gè)任務(wù)，撰寫電子郵件，甚至是脫機(jī)工作。通過類似Duplex的功能，系統(tǒng)可以很快實(shí)現(xiàn)幫助用戶預(yù)定租車或者購(gòu)買電影票。

不僅如此，谷歌地圖也在不斷更新。目前谷歌已經(jīng)在全球200多個(gè)城市推廣了一項(xiàng)新的技術(shù)，為用戶推薦最快的路線同時(shí)告訴用戶公交車什么時(shí)候晚點(diǎn)，或者下一趟地鐵會(huì)有多擁擠。上個(gè)月，谷歌增加了視覺信息和新的導(dǎo)航報(bào)警系統(tǒng)，幫助用戶在危急時(shí)刻保持安全。

為了讓每一個(gè)用戶都能訪問和享受谷歌的產(chǎn)品，谷歌利用人工智能改進(jìn)殘疾人體驗(yàn)，在Android Q手機(jī)殺紅，可以為播放的任何多媒體添加自動(dòng)實(shí)時(shí)字幕，包括視頻、播客和語音郵件。不僅如此，還為網(wǎng)絡(luò)連接弱的區(qū)域提供給了離線管理照片和視頻的應(yīng)用Gallery Go。

監(jiān)管危機(jī)

財(cái)報(bào)披露了一系列罰款的情況。歐盟委員會(huì)曾認(rèn)定谷歌某些行為涉嫌壟斷，因此有多筆罰款。2017至2018年中，有兩筆罰款分別為24億歐元（27億美元）和43億歐元（51億美元）；2019年3月，歐盟對(duì)其處以15億歐元（17億美元）罰款。累計(jì)罰款額已達(dá)95億美元。

由于上訴期間Alphabet提供銀行擔(dān)保代替罰款的現(xiàn)金支付，這些罰款目前計(jì)入合并資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)計(jì)費(fèi)用和其他流動(dòng)負(fù)債科目。

但Alphabet面臨的監(jiān)管遠(yuǎn)不只是歐盟的反龍南段，其和亞馬遜、谷歌、Facebook等科技巨頭已經(jīng)成為美國(guó)司法部門關(guān)注的重點(diǎn)。本周，美國(guó)司法部表態(tài)對(duì)這些公司是否非法扼殺競(jìng)爭(zhēng)而進(jìn)行廣泛的反壟斷調(diào)查，而早在2019年2月，聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)就已成立了新的工作組展開調(diào)查。

對(duì)于監(jiān)管的影響，直到58分鐘的電話會(huì)議過去了52分鐘，桑達(dá)爾·皮查伊才開始談?wù)摚匀恢皇腔\統(tǒng)地談到，監(jiān)管審查對(duì)其并不新鮮，而且以前也參與過這些過程，而該公司致力于與監(jiān)管機(jī)構(gòu)合作。

為了顯示對(duì)未來的信心，財(cái)報(bào)發(fā)布當(dāng)天，Alphabet宣布已授權(quán)回購(gòu)250億美元股票，這是該公司有史以來最大規(guī)模的股票回購(gòu)。財(cái)報(bào)顯示，該公司在本季度末仍持有超過1210億美元的現(xiàn)金。
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